Перспективы развития рынка ПВХ подоконников

Рынок пластиковых подоконников является неотъемлемой часть рынка ПВХ-окон, и ситуация складывающаяся на нем, оказывает влияние на всю оконную отрасль. За последние пять лет рынок полностью изменился, причем 2004 год стал переломным - с этого момента можно говорить о новых тенденциях его развития.

Для оценки перспектив развития оконного рынка России Маркетинговый Центр "ОКНА Маркетинг" в течение нескольких месяцев проводил исследования его различных сегментов. Одним из важнейших сегментов являются пластиковые подоконники.

Российский рынок пластиковых подоконников начал формироваться практически одновременно с рынком пластиковых окон в 1995 году. Как и в других отраслях с появлением спроса в страну начала завозиться готовая продукция европейских компаний, таких как Moller (Германия), затем в 1997 году Venta (Бельгия). В тот период уровень цены на пластиковые окна и подоконники был настолько велик, что их могли приобретать только люди с высоким достатком.

Экономический кризис 1998 года полностью изменил ситуацию на рынке и создал предпосылки для развития производства внутри страны. Изменившийся курс валюты сделал импорт готовой продукции, почти нереальным из-за слишком высокой цены на светопрозрачные изделия.

Тем не менее, оконный рынок продолжал формироваться. Спрос на светопрозрачные конструкции вновь вырос к сезону 1999 года. Потребность в подоконниках российского производства тоже увеличилась, поэтому даже в этих условиях экономической и политической нестабильности ряд компаний приняло решение о создании производственных предприятий в России.

В конце 1999 - начале 2000 года в России появились первые предприятия, создавшие собственные производственные мощности: Альта-Профиль (Москва), Глобал Шиелд (Москва), РБК-Пластик (Московская область), РЕАС группа (Москва). Развитие этих компаний на начальном этапе было очень быстрым, так как они работали в условиях, когда спрос был уже велик, а импортная продукция стала доступной не каждому покупателю из-за высокой стоимости на рынке.

В последующие годы высокие темпы развития рынка сохранились и в этих условиях - практически всегда спрос превышал предложение. Дефицит продукции в сезон был очевиден. В 2002-2003 годах появилось еще несколько производителей подоконников: Montblanc (Московская область), БФК-Экструзия (Новосибирск), Витраж (Московская область), Народный Пластик (Московская область), ОРТО (Самара). Ежегодный рост рынка делал свое дело, и в период с 2000 по 2003 годы подоконников в сезон не хватало, что приводило к диктату условий (цены и качество) со стороны производителя.

Однако кардинальные изменения на рынке подоконников произошли только в 2004 году. Компании поняли перспективы развития рынка и подсчитали рентабельность производства подоконников. Поэтому в 2004 году в России появилось семь новых компаний производителей подоконников ПВХ: Austraplast (Волгоград), Wega Plast (Петербург), Western Vinyl (Московская область), Profile Plast (Московская область), Proplex (Подольск), РТД Комплект (Хабаровск), Терна Полимер (Московская область).

Этот значительный скачок в количестве производителей полностью изменил ситуацию на рынке. На данный момент экструзионные мощности позволяют покрывать почти весь существующий спрос, а большое количество компаний создает здоровую конкуренцию между производителями.

Производители и поставщики подоконников

В настоящий момент на Российском рынке подоконников активно работают 25 компании. Из них 17 имеют собственные производства, и 7 осуществляют поставки готовой продукции из-за рубежа. Все производители работают и в других отраслях рынка и их специализацию можно разделить на две группы:

1. Производство и поставка строительных и отделочных материалов
2. Производство ПВХ-профиля

Формирование первой группы началось в 1995 году с торговли строительными и отделочными материалами иностранных производителей. Сейчас в нее входят такие компании, как Venta (Бельгия), Deceuninck (Бельгия), Wega Plast (Санкт-Петербург), Western Vinyl (Бельгия), Target (Ростов-на-Дону), Альта-Профиль (Москва), Витраж (Московская область), Народный Пластик (Московская область), ОРТО (Самара), РБК-Пластик (Московская область), РДТ Комплект (Хабаровск), РЕАС группа (Москва), Терна Полимер (Московская область). После кризиса 1998 года цены на зарубежную продукцию стали высокими и компании серьезно задумались над изменением стратегии своего развития. В этой группе подоконники являются продукцией для расширения ассортимента - сопутствующим товаром, который всегда удобно покупать вместе с другими строительными материалами. Пытаясь максимально удовлетворять потребностям клиентов, компания Народный Пластик пошла по пути расширения ассортимента и освоила экструзию ПВХ профиля в 2004 году.

Вторая группа начала формироваться на базе компаний, производивших ПВХ-профиль. Освоив процесс производства, они начали расширять свой ассортимент. Их деятельность ориентирована на клиентов, приобретающих профиль и подоконники, как сопутствующий товар. К этой группе можно отнести такие компании, как Brugmann, Kommerling (Германия), Montblanc (Московская область), Profile Plast (Московская область), Rehau (Германия), SOK (Самара), Proplex (Московская область), БФК-Экструзия (Новосибирск), Глобал Шиелд (Москва). Таким образом, компании расширяют ассортимент продукции и оказывают дополнительный сервис клиентам.

В 2005 году немецкая компания Moller планирует открыть собственное производство в России. Конъюнктура российского рынка способствует созданию производства в России и поможет приблизить производителя к потребителю продукции.

Нужно отметить, что концентрация производственных мощностей в Центральном регионе все еще существует. В Москве и Московской области производится около 70% российских подоконников, остальные 30% приходятся на другие регионы России. Однако, по сравнению с 2002 годом, процент региональных производителей подоконников вырос более чем в три раза.
Сегменты рынка ПВХ подоконников

Рынок пластиковых подоконников можно разделить на три сегмента:

Элит - ПВХ подоконники с древесными наполнителями и покрытием CPL (меламин). В данном сегменте находятся марки подоконников импортируемые в Россию - Deceuninck, Kommerling, Moller. На данный момент ни один российские производители еще не овладели технологией производства подоконников с древесным наполнителем. Некоторые российские компании пробовали освоить сложную технологию, но процесс приклеивания пленки CPL к пластиковой подоконной доске с древесным наполнителем осложняется плохой адгезией.
Оптимал - ПВХ подоконники с покрытием CPL (меламин). За последние два года российские компании вполне успешно освоили производство подоконников с CPL пленкой. В данном сегменте присутствуют как импортируемые марки подоконников, так и марки российских производителей - Bruegmann, Deceuninck, Plastivan, Rehau, Venta, БФК-Экструзия, Витраж, Народный Пластик, РБК-Пластик, Терна Полимер.
Эконом - ПВХ подоконники с ПВХ пленкой. В сегменте эконом присутствуют марки в основном Российских производителей, но компании импортеры присутствуют тоже - Austraplast, Vox, Montblanc, Proplex, Profile Plast, Wega Plast, Western Vinyl, SOK, Target, Альта-Профиль, БФК-Экструзия, Витраж, Глобал Шиелд, Народный Пластик, ОРТО, РБК-Пластик, РДТ Комплект, РЕАС группа, Терна Полимер.

Доли сегментов на рынке подоконников

Наименьшая конкуренция прослеживается в сегменте "элит". Доля этого сегмента на рынке составляет около 6%. Необходимо учитывать, что в России многие компании предлагают продукцию сегмента оптимал для сегмента элит, так как в сознании потребителя граница между этими сегментами еще не сформировалась. Основная доля клиентов этого сегмента располагается в Москве и Московской области.

Такие сегменты, как оптимал 48% и эконом занимают приблизительно равные доли рынка по 46%, конкуренция в этих сегментах выше и количество марок подоконников больше.

Каналы сбыта:
Несмотря на наличие значительных производственных мощностей, появившихся к 2005 году, до конечных потребителей продукция доходит по самым различным каналам. При этом можно отметить, что все они имеют свои достоинства и существуют параллельно, создавая конкурентные рыночные условия.

Производители подоконников реализуют свою продукцию через оптовые компании, торгующие строительными и отделочными материалами и комплектующими в числе которых можно выделить КС, Руспластик, ТБМ, Фаубеха и другие. Те, в свою очередь, работают с розничными покупателями, строительными и отделочными компаниями, а так же производителями светопрозрачных конструкций.

С увеличением темпов строительства за последние пять лет, довольно крупные объемы подоконников приобретают строительные и отделочные компании, которые с возведением новых домов проводят комплексную установку окон и подоконников в здании.

Другим каналом сбыта является продажи через производителей и дилеров пластиковых окон, таких как Kaleva, Victory, ЕвроОкна, Московские Окна, Окна Дилл, Окна Роста, Отличные Окна, Хоббит и другие. Эти компании и их дилеры в основном работают на вторичном рынке жилья и устанавливают пластиковые окна в комплекте с подоконниками конечным клиентам.

Конкуренция и уровень цен
Выход новых компаний на рынок в 2004 году был довольно сложным из-за резкого падения цен. Именно в этом году конкуренция обострилась настолько, что цены на подоконники упали на 30% по сравнению с сезоном 2003 года. Столь резкий скачек, однако, практически не отразился на стоимости продукции для конечных потребителей. Выиграли от этого строительные и отделочные компании, а также производители пластиковых окон.

В мае 2004 года цены на подоконники упали примерно на 15 - 20%. Это произошло, потому что компании производители резко снизили цены в надежде увеличить свою долю рынка и загрузить новые производственные мощности.

Дело в том, что многие производители подоконников стараются автоматизировать свое производство и при этом снизить влияние человеческого фактора на производство. Поэтому многие компании закупают высокоскоростные автоматизированные линии таких компаний как Technoplast (Австрия), Krauss - Maffei (Германия).

В заключение хотелось бы отметить, что в 2004 году производственные мощности компаний производителей ПВХ подоконников в России возросли почти на 40%, а спрос и предложение практически достигли равных значений. Поэтому есть опасение, что следующий сезон для некоторых компаний будет критическим при условии роста рынка в среднем на 15% в год.

Если раньше при существовавшем в сезон дефиците клиент был вынужден брать, то что ему предлагал производитель или поставщик, то в 2005 году ситуация будет несколько другая. На рынке начинается борьба за клиента, и особую важность приобретут новые методы работы: совершенствование уровня обслуживания клиентов, сервис, качество продукции, программы по стимулированию дилеров и рекламная поддержка.

К сожалению, в одной статье невозможно описать все особенности этого рынка. Мы затронули только некоторые его аспекты. Однако для формирования стратегии развития бизнеса руководству компаний необходимо обладать полными данными о рынке подоконников.