При принятии инвестиционных решений о выходе на новые рынки, любого руководителя или собственника компании интересует прежде всего сколько денег можно заработать на новом рынке и как быстро окупятся инвестиции. Для этого, как минимум, необходимо оценить объем и рост рынка. Однако, в условиях отсутствия фактических отраслевых данных в России, оценка может оказаться кардинально неверной…  

Во времена Советского Союза система сбора статистической информации была поставлена на поток. Существовал обязательный порядок сдачи финансовых документов в отраслевые институты и министерства, которые анализировали данные статистики по отраслям, а затем передавали их в главную статистическую организацию Госкомстат Государственный Статистический комитет. Теперь подобная методика сбора информации не действует из-за большой доли теневого сектора экономики. На смену открытой плановой экономике пришла закрытая рыночная, в которой уже не работают старые законы и методы получения информации.

Данные международных финансовых институтов показывают, что в странах с развитой экономикой, доля теневого сектора обычно не превышает 15%, в странах с развивающейся экономикой около 30%. Экономика России – является развивающейся и соответствует этому показателю. В сложившихся условиях Госкомстат, переориентировал свою деятельность на изучение социально-демографического портрета населения, а многие отраслевые институты ведут номинальную деятельность, нежели оказывают реальную помощь отрасли. Данным Таможенного комитета в условиях теневого сектора экономики в России тоже трудно доверять. В результате отрасль оказалась в условиях информационного вакуума.

Независимый Отраслевой маркетинговый Центр О.К.Н.А. Маркетинг, собирает информацию об оконном рынке более пяти лет. Специализируясь на изучении оконной отрасли, Центр обеспечивает участников отрасли статистической информацией по рынку. Не имея государственной поддержки О.К.Н.А. Маркетинг по сути выполняет функции отраслевого института.
В условиях наличия теневого сектора на оконном рынке собрать статистическую информацию методами используемыми отраслевыми институтами невозможно. Поэтому Отраслевому Центру О.К.Н.А. Маркетинг пришлось разрабатывать собственную методику сбора информации адаптированную к рыночным условиям. Первое с чего необходимо было начать с изучения продуктов представленных на рынке светопрозрачных конструкций. Вторым шагом стала оценка и расчет объема рынка. Остановимся более подробно на оценке и методике сбора информации, разработанной О.К.Н.А. Маркетинг.

По расчетам О.К.Н.А. Маркетинг объем рынка ПВХ-конструкций в 2006 году составил 34,7 млн. м. кв., а рост превысил  показатели  предыдущих лет и составил 50%.

Для сравнения: объем рынка Германии в 2005 году, по данным Европейской Ассоциации производителей окон EuroWindoor, составил около 13 млн. штук ПВХ-конструкций или 22 млн. м. кв., из расчета, что стандартное окно в Германии составляет 1,7 м2. В 2005 году на одного человека в России проходилось 0,17 м.кв. ПВХ-конструкций, а в Германии этот показатель 0,28 м.кв., при этом стоит учитывать, что немецкий рынок ПВХ-конструкций находится в стадии насыщения, его рост  составляет около 2%-3% в год. В России стадия, на которой находится рынок, можно охарактеризовать, как интенсивный рост 30%-50% в год, хотя по объему российский рынок обогнал немецкий, но в пересчете на душу населения ПВХ-конструкций российский рынок обладает  огромным потенциалом  для роста.

Стоит отметить, что данные Госкомстата и Таможенного комитета при расчете объема рынка принимались во внимание, но не рассматривались в качестве основных источников информации.
Из общего объема рынка только на строительный сектор в России приходится 34% (11,8 млн. м. кв.). Из них 22% используется для остекления нового строящегося жилья (1) . Процент потребления ПВХ-конструкций в сегменте строящихся нежилых зданий составляет 12%. Наибольшее предпочтение в этом сегменте отдается другим материалам – алюминию, стали, структурному остеклению и т.д. При расчете объема потребления ПВХ-конструкций учитывались только те объекты, которые остекляются ПВХ-конструкциями. Подробный анализ регионов России позволил просчитать этот показатель. Отставание строительного сегмента от сегмента частного потребителя происходит за счет низких темпов роста строительства на протяжении целого десятилетия, которые не превышают 13%.

Сегментирование рынка ПВХ-конструкций по типу потребления
Россия, 2006 год, млн. м.кв., %

Квартирный вопрос всегда был проблемой в России и с годами ситуация лишь ухудшалась. В развитых странах на 1-го жителя страны приходится по 40 м. жилья, а в России только по 18 метров квадратных (2) . Получается, что для обеспечения граждан России достаточным количеством жилья, необходимо построить еще столько же, сколько построено. У строительного сегмента существует большой потенциал для роста потребления ПВХ-конструкций.

Степень удовлетворенности жилищными условиями населения
 Россия, 2005 год, %



 (1) По данным Росстроя в 2006 году в России было построено 50 млн. м. кв. жилья.
 (2) Существующий жилой фонд в России 2,6 млрд. м.кв.

С методикой оценки строительного сегмента все достаточно понятно, зная коэффициенты потребления оконных конструкций в недвижимости и обладая цифрами по строительству, можно произвести расчет объема этого сегмента. Для расчета сегмента частного потребителя работы проделано намного больше, оценить этот сегмент  можно только после оценки объема всего рынка по регионам, а затем вычитая из него строительный сегмент. 

В ходе продолжительного многолетнего сбора информации сформирована уникальная в своем роде база данных компаний производителей и поставщиков в различных сегментах рынка с их объемами. Произвести расчеты позволило тесное сотрудничество с производителями и поставщиками сырья, оборудования, ПВХ-профиля, стеклопакетов, подоконников, фурнитуры, герметиков, и других многочисленных комплектующих, а также сопоставление данных с объемами других сегментов. Анализировались и регионы России по крупным и средним производителям светопрозрачных конструкций. Это позволило сделать окончательные расчеты рынка. Вся работа проводилась с одной целью - сбор информации по рынку для получения статистических данных по объемам потребления и продаж компаний.

Имеющиеся данные по объему всего оконного рынка и данные строительного сегмента позволили просчитать объем сегмент частного покупателя в России. Так, в 2006 году на его долю приходиться 56% рынка ПВХ-конструкций (19,6 млн. м. кв.). На 2006 год в России остеклено новыми энергосберегающими окнами около 20% объектов недвижимости. Около 80% остальных объектов требуют замены окон, вследствие недостаточной изоляции от холода и шума. Развитие как потребительского, так и ипотечного кредитования, в том числе рост доходов населения на 10%, все это повлияло на бурное развитие рынка в 2006 году. Аномально холодная зима стала последней каплей повлиявшей на решение потребителей. 

Даже при самых кропотливых расчетах говорить о 100% достоверности данных нельзя. Процент погрешности существует всегда и на все, на то она и статистика. О.К.Н.А. Маркетинг всегда стремиться снизить погрешность в исследованиях к минимуму. В результате каждая цифра, собираемая Центром, проверяется, как минимум, из 3-х независимых источников. Только после этого она может быть использована в расчетных данных. Внося вклад в развитие оконной отрасли, независимый отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг, начиная с 2007,  публикует статистические данные по оконному рынку на своем официальном сайте.

Внимание! Использование материалов сайта "O.K.Н.А. Маркетинг" в печатных либо других информационных носителях возможно только со ссылкой на оригинал и для интернет ресурсов с установленной активной ссылкой на оригинал! В противном случае любая перепечатка материалов сайта является нарушением Федерального закона РФ от № 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах", так как представленная информация является интеллектуальной собственностью компании.